想成為一名合格的專利代理師，“形象好、氣質佳”并不是先決條件，“持續學習”和“善于總結”才是合格與否的兩大關鍵。換言之，只懂得將發明人提供的技術內容簡單填充到專利說明書中去，并不能與合格掛鉤。如果不能沉下心來，潛心學習和研究技術方案，是不可能寫好專利的；如果不會提煉發明的精髓，是不可能寫出高質量專利來的。

1.接洽新客戶時，需要了解客戶是否有申請專利的經驗、是否有專職的企業專利工程師（下稱IPE）、了解發明人是否具備基本的專利常識；如果沒有，請在處理這些案件前和客戶做一次有效溝通，給予一些基本的專利培訓。“兵馬未動，糧草先行”，只有培訓到位了，后面的工作才能順利開展。培訓的內容大致主要包括：

（1）專利的類別以及基本申請流程。 

（2）發明人需承擔的工作內容（包括技術交底書該如何正確填寫）。 

（3）實用新型不是生活專利的代名詞。 

（4）專利代理師這一目標的專業性非常強，不能完全等同于房產中介。

2.在收到新技術披露時，及時閱讀和了解技術披露，并注意客戶的要求，包括最后期限，以合理規劃時間；如果很難做到，或者不能滿足客戶的要求，應該第一時間向自己的主管或客戶反映情況，以免耽誤客戶的申請計劃。“人生只有主動走出的美麗，沒有如走出的輝煌”，不要等到最后一刻才攤開雙手，茫然不知所措。

3.技術交底書如有疑問，應第一時間發給發明人或IPE，請其解答。很多代理習慣性的等到臨近截止日期才這么做，這是極其不正確的。要學會統籌管理，給發明者或IPE留足時間；同理，在處理審查意見時，也要提前將回復方案發給發明人或IPE，讓發明人或IPE有足夠的時間進行審查。